Pessoa Física: Planejador Financeiro

Este modelo tem o objetivo diretamente relacionado ao sucesso do seu projeto de idependência financeira

Profissional certificado pela Anbima

Apresenta um diagnostico à saúde financeira do cliente em uma análise 360º

Possui acesso a Instituições seguras com profissionais altamente qualificados mitigando o risco das operações financeiras

Segue o modelo Fiduciário, que é o mais indicado para os investimentos e gestão patrimonial, pois:


• Relação de confiança;
• Alinhamento total de interesses;
• Visão de longo prazo;
• Diversificação de carteira;
• Custos menores;
• Gestão ativa profissional.

CFO as Service

Para empresas que já possuem assistentes financeiros e necessitam aprimorar a inteligência financeira do negócio:

Planejamento financeiro

Criação de indicadores de desempenho (KPI’s)

Análise e precificação dos produtos

Análise de novos projetos

Cálculo do “Valuation” da empresa

Pessoa Jurídica: BDA (Business Development Agent)

Serviço direcionado a empresas que necessitam se conectar a investidores ou buscam financiamento para projetos, ou operação.

Parcerias com empresas StartUps:

A 1º M&ATech do Brasil, atua no segmento de Middle Market e é detentora de uma Plataforma com centenas de Teses de Investidores combinando com o perfil da sua empresa antes do início do processo de M&A, sem qualquer custo. Portanto, Conecta a sua empresa a investidores e compradores de maneira ágil, transparente e acessível;

Fintech de crédito do Middle Market brasileiro, que por intermédio de um sistema matchmaking conecta a sua empresa com teses de investimentos de vários financiadores do país.